(公司)恒力集团旗下恒力股份拟借壳大橡塑

　　全景网8月31日讯 大橡塑(600346,股吧)（600346）周一晚间公告称，公司将以截至2015年6月30日全部资产和负债作价7.2亿元出售给大连国投集团新设立的一家全资子公司，交易对价以现金支付，同时拟以发行股份的方式购买恒力集团、德诚利、和高投资及海来得分别持有的江苏恒力化纤股份有限公司58.0269%、23.3360%、1.9731%及1.6640%的股份，以支付现金的方式购买和高投资持有的恒力股份14.99%的股份。

　　交易完成后，公司将持有恒力股份99.99%的股份，该部分股权成交金额暂定为104.99亿元。恒力股份主要从事生产纤维用聚酯和差别化化学纤维。

　　按照本次发行支付股份对价89.25亿元及发行股票价格4.82元/股计算，大橡塑预计需向恒力股份全体股东发行股份18.52亿股，其中向恒力集团发行12.64亿股，向德诚利发行5.08亿股、向和高投资发行4298.25万股，向海来得发行3624.9万股。

　　另外，大橡塑还计划采取询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过16亿元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于支付本次购买资产总价的现金对价及补充流动资金。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%。

　　资料显示，8月20日，大连国投集团通过公开征集受让方的方式与恒力集团签订了《产权交易合同》，大连国投集团以5.8435元/股的价格将所持有的200,202,495股公司股份，占本公司股本总数的29.98%转让给恒力集团。

　　大橡塑表示，本次交易构成关联交易，且构成借壳上市。交易完成后，大橡塑将持有恒力股份99.99%的股权，公司控股股东将变更为恒力集团，实际控制人将变更为陈建华、范红卫夫妇。

　　恒力集团等保证，恒力股份2015年、2016年、2017年合并报表归属于母公司的净利润数分别不低于7.7亿元、8.3亿元、10亿元。若未达成承诺，其将对上市公司进行补偿。（全景网/刘磊）

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